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2022-07-11 15:31 聯合報/ 記者簡永祥/台北即時報導, p- h' T/ t2 \, v: p
DRAM大廠南亞科(2408)總經理李培瑛今日主持法說會表示,下半年DRAM市場受到高通膨、區域政治(俄烏戰爭)、中國疫情封控、物流及消費者購買力等不確定等四大變數影響,將持續面臨修正,這四大變數牽動產業產能調整,也是觀察產業是否脫離谷底重要指標 。4 E: B" H. D( N! N# D- J
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他指出,南亞科第2季毛利率雖然逆勢成長,但本季受到電價、設備及原材料價格上漲,產品售價卻呈現下跌的雙重夾擊,毛利率勢必會向下修正。
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他進一步分析說,目前總體面來看,高通膨及俄烏戰烏造成能源價格上漲等問題都未見緩和,大陸因疫情採取封控已見緩和,大陸也採取對應刺激消費措施,情況似乎有逐漸往有利的面向發展。
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3 J* t' V8 g6 b3 v# M$ Z# z不過,總體經濟不利因素造成需求端減弱,已逐步擴散,連上半年支撐DRAM價格持穩的伺 服器用DRAM,恐怕也難逃修正命作,因此下半年DRAM各廠,將面臨價格下跌、需求減弱 ,成本卻上揚的極大挑戰。
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3 c1 W' r* W. R; E. [5 m2 a李培瑛說,隨DRAM整體需求減弱,主要原廠庫存水位已有升高跡象,主要供應商也啟動明年產能調節,加上設備交期延遲,也將影響供應商原訂產能提升進度。7 ?" w8 k' j' e; f% C* \6 ^: q7 v
# y+ U8 T! O2 C4 Q, e7 V至於需求方面,目前仍以伺服器用DRAM,為主要市場比重之冠,但預估通膨及整體經濟成長趨緩,伺服器市場也會受到影響。採用DDR5新中央處理器(CPU)平台遞延,預料DDR4 DRAM仍為今年主流。" T4 M! q, ]( w
+ {- k+ j8 g/ F& w7 t至於手機用DRAM,雖然搭載量增加,但手機出貨量因高通膨轉為負成長,預料下半年傳統旺季將呈現旺季不旺。+ \1 U' W3 g9 n a7 Y9 C% A: O# a
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PC方面,商務機種需求穩健;但消費型機種需求減緩,預估全年NB出貨量將受到中國封控 嚴重影響供應鏈和物流而呈現下滑。3 R) V$ @, M2 n4 n" c3 z" O
- x4 Q! i% _$ w* C, O; N0 f( ]至於消費型電子終端產品,網通、車用需求仍穩健,是下半年需求具支撐的應用領域。; U+ N( w" \/ Z$ G
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針對這波電價調漲,李培瑛表示這次用電大戶漲幅15%,確實超乎公司預期,不過公司仍會透過積極推動各項節能並導入綠能和提升效率等面向,減輕電價上漲的衝擊。3 U G8 s0 j* F# z7 p$ b1 G' `
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對於近期產業向下修正,李培瑛表示,南亞科今年董事會通過280多億元的資本支出原則上不變,不過受到設備交期遞延,估計約有4%的金額,將於明年支付,修正幅度有限。
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